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営業・顧客フォロー
見積、名刺、既存顧客、納入後の連絡を次の動きに変えたいとき。
- 見積後返事がない見積を、もう一度動かす催促の前に止まった理由を確かめ、相手が答えやすい一通を作ります。読む
- 見積前金額を出す前の質問を、受付で揃える仕様だけで進めず、目的、時期、比較条件、決め方まで先に確認します。読む
- 名刺・問い合わせ接点の山から、連絡する相手を選ぶ全件入力を目標にせず、連絡理由が残っている相手だけを一覧に移します。読む
- 展示会名刺の枚数より、会話の続きを拾う話した課題と次の約束で仕分け、相手ごとの一文を入れて連絡します。読む
- 問い合わせ「受け付けました」の先まで、一通目に書く担当者、次に返す時刻、先に確認したいことを短く伝えます。読む
- 既存顧客次に連絡する日を、取引の節目から決める担当者の勘に頼らず、納入、点検、予算などの出来事をフォロー日に変えます。読む
- 現地調査寸法のほかに、現場で持ち帰ること提案の目的、周辺条件、運用、制約、判断者を一枚の現地メモにします。読む
- 納入後納入前の想定と、使用後の実際を比べる立ち上がり、使い方、保守予定を確認し、次の連絡日を残します。読む
- 保守・更新修理記録を、更新を話す時期へ変える履歴から変化のサインを拾い、技術確認が必要な対象を選びます。読む
- 営業メモ日報を、次に動く人のための三行へ感想を長く書かず、事実、相手の判断、次の行動を分けて残します。読む
- 休眠顧客久しぶりの一通に、確認する理由を置く新商品の案内から始めず、過去取引の変化を確かめる相手を選びます。読む
- 失注「価格で負けた」の中身を分ける確認できた事実と担当者の推測を分け、次に変える一項目を残します。読む
- 価格改定値上げのお願いを、条件の協議へ変える感覚的な苦しさで話さず、何が変わり、何を相談したいかを一枚にします。読む
- 紹介依頼「誰かいたら」から、転送できる依頼へ紹介してほしい相手、相談できる場面、転送文を一つのセットにします。読む
- 設備更新設備の古さより、判断期限から話す停止可能日、調達・工事、社内決裁を逆算し、比較を始める日を決めます。読む
- 改善要望聞いた声を、次の対応に残す要望、判断、対応、次回連絡を同じ記録に置きます。読む
- 紹介対応紹介元、相手、社内担当を一枚でつなぐ初回確認、担当、期限、紹介元への報告を決めます。読む
- 反応→営業流入元と関心を、営業の次回日に変える反応、関心、確認事項、初回連絡を一枚にまとめます。読む
- 既存顧客利用の変化から、今月の連絡先を選ぶ利用回数、使う人、周辺業務の変化を連絡理由へ変えます。読む
- 営業会議KPIの差を、次の実験へ変える目標と実績の差から、仮説、担当、期限を一つ決めます。読む
- 代理店同行同行訪問の役割と質問をそろえる訪問目的、三者の役割、終了条件、次回担当を決めます。読む
- 電話受注電話注文を後工程へ渡す注文条件、未確認、在庫確認、折り返し時刻を一枚にします。読む
- 店舗イベント企画を次回判断までつなぐ対象、声かけ、記録、次回判断をイベント前に決めます。読む
- 海外CS問い合わせを製品改善へ戻す英語返信、要望、不具合、仕様確認、社内共有先を同じメモにします。読む
- 未入金入金されない請求を、照合の依頼に変える請求書の到達、検収、支払サイクル、社内の未確認を切り分けてから連絡します。読む
- 納期遅延の連絡遅れそうな段階で、相手が社内で説明できる形にする謝罪の長さより、確定した事実、根拠、次に連絡する時刻が効きます。読む
- 担当交代相手の担当交代で、口約束を書き直す納品条件、連絡経路、例外対応を、新しい担当者が説明できる形に置き直します。読む
- 値引き要請値引きの返事を、条件の交換に変える数量、納期、仕様、支払条件のどれと交換できるかを決めてから返事します。読む
- 訪問頻度訪問の回数を、取引の変化で決め直す取引額の変化、相手の判断時期、訪問の成果を見て、増やす先と減らす先を分けます。読む
- 展示会準備展示会で聞くことを、出展前に決める会いたい相手、当日の質問、持ち帰る情報の形を先に決めてから設営へ入ります。読む
- 営業リスト連絡理由から営業リストを作る会社名の前に、今その相手へ連絡する理由と最初の一言を置きます。読む
- フォーム営業フォーム本文を短く書き直すメールを貼る前に、窓口が判断できる要点と確認先を残します。読む
- 営業メール件名件名を相手の仕事から作る商品名より先に、相手が今確認している仕事と時期を件名へ入れます。読む
- 初回商談質問を次の判断から選ぶ聞けることを全部聞かず、相手が次に決めることから質問を絞ります。読む
- 商談後メールお礼メールに宿題と次回判断を残す挨拶だけで送らず、誰が何をいつまでに返すかを一通に残します。読む
- 提案後フォロー返信なし提案の不足材料を見る催促の前に、相手の社内説明で足りない材料を四つに分けます。読む
- 再見積期限切れ見積を再見積へ戻す旧条件で進める前に、価格、納期、仕様、手配可否を確認します。読む
- 契約更新更新案内を満了前から準備する利用状況、条件変更、手続き期限を前倒しで並べ、直前対応を減らします。読む
- 納品前確認納品前メールで当日の戻りを減らす場所、立会者、受け入れ条件、検収を納品前にそろえます。読む
- 経過報告クレーム報告を途切れさせない判明事実、未確認、次回報告時刻、再発防止の担当を分けて伝えます。読む
- 見積送付見積書とメールの五項目を揃える添付の案内だけで終えず、範囲、期限、納期前提、確認事項を本文にも置きます。読む
- 発注書受領受領メールで着手条件を確認する見積番号、範囲、納期前提、着手条件、次回連絡を返信時にそろえます。読む
- 商談調整候補日と確認事項を一通でそろえる日程、参加者、目的、事前資料、回答期限を先に合わせます。読む
- 納期回答納期回答で確定と未確定を分ける日付だけを返さず、根拠、保留条件、次回連絡を一通にまとめます。読む
12件の記事
採用・求人
求人票、採用ページ、営業担当の受け入れ準備を整理したいとき。
- 採用前採る前に、営業の仕事を渡せる形にする顧客、日常作業、社内確認、判断範囲を先に決めます。読む
- 入社後30日最初の30日で、顧客対応を一つずつ任せる見る、聞く、同席する、小さく担当するの順で仕事を渡します。読む
- 仕事の切り出し「人が足りない」を、任せる仕事へ分ける忙しい人の一週間から、作業・確認・判断を切り出します。読む
- 採用ページ応募者が、一日の仕事を想像できる原稿へ業務一覧を並べず、最初の仕事、相談相手、完了の姿を見せます。読む
- 面接「強みは？」を、仕事の場面へ置き換える過去の行動と、迷ったときの確認方法を同じ質問で聞きます。読む
- 応募不足原稿を直す前に、止まっている場所を探す表示、閲覧、条件、応募操作、返信の順に一か所ずつ確認します。読む
- 新人応対任せる範囲と戻す条件を決める電話・来客応対を、見る、練習する、限定して受ける、戻すへ分けます。読む
- 応募対応応募者対応を一枚にまとめる受付、次回連絡時刻、選考ステップ、必要書類を同じ案内へ置きます。読む
- 面接調整面接日程の往復を減らす候補日、回答期限、変更時の連絡先、社内確定手順を一通に置きます。読む
- 入社前フォロー入社前の不安を確認する条件、初日、現場、質問窓口への不安を分けて、連絡の抜けを減らします。読む
- 入社初日初日の準備を担当者別に分ける総務、上司、現場、本人の準備を分け、初日に待たせる時間を減らします。読む
- 退職引き継ぎ止まる仕事から引き継ぐ全業務のマニュアル化より先に、顧客影響、締切、判断、例外を残します。読む
29件の記事
業務整理・引き継ぎ
一部の人に集まっている仕事を、次の人が動ける形にしたいとき。
- 社長依存社長がいないと止まる一場面から外す全業務のマニュアル化を狙わず、作業・判断・相談先を一つずつ分けます。読む
- 担当交代顧客名簿より先に、約束と次の予定を渡す関係者、技術条件、過去の判断、次回連絡を顧客一件ごとに揃えます。読む
- 技術営業メモ図面に残らない顧客の判断を記録する使い方、関係者、変更の背景、未確認事項を顧客単位で更新します。読む
- 営業→技術資料転送を、技術への判断依頼に変える決めてほしいこと、顧客の目的、条件、期限、未確認を先頭に置きます。読む
- 営業→現場受注資料に、約束と未確定を足す目的、範囲、役割、節目を一枚にし、営業と現場で読み合わせます。読む
- 顧客管理表顧客名簿を、次の行動が見える表へ状態、担当、次回日、連絡理由を揃え、更新する場を決めます。読む
- 工程変更日程変更の条件を、関係者でそろえる変更前後、影響、判断者、確認期限を一つにします。読む
- 現場写真写真を、進捗と完了の証拠に変える場所、工程、計画との差、必要な判断を写真へ付けます。読む
- 店舗日報日報を翌日の一手へつなぐ売上、来店、現場の変化、仮説、明日の行動を一つの行にします。読む
- 在庫・陳列売れ残りを売場判断へ戻す在庫を継続、売場変更、処分、仕入れ停止へ分けます。読む
- リフォーム現調現調後の案件を、完了まで追う見積前提、工事準備、完了確認、請求・入金を一つの進行カードにします。読む
- 工場受注受注から出荷までを同じ行で渡す注文、在庫、納期、出荷、購買、請求の確認欄をそろえます。読む
- 製造品質サンプル確認を改善へ戻す測定結果、判定、原因候補、出荷判断、再発確認を分けます。読む
- 物流設備設計仕様変更と検証結果を迷子にしない要求、要件、設計影響、検証、現地確認を一つのログへ分けます。読む
- イベント機材設営準備を本番対応まで含める倉庫、搬入、設営、本番、撤収、保守の確認欄をそろえます。読む
- 施工申し送り営業メモを施工班の当日準備へ変える契約内容、訪問順、持参物、説明事項、戻す条件をそろえます。読む
- 歩留まり歩留まり低下を改善候補へ分ける数字の差を工程、設備、材料、作業、要望へ切り分けます。読む
- サプライヤ品質監査指摘を改善期限へつなぐ基準、事実、影響、改善期限、確認証拠を同じ表にします。読む
- 購買台帳品目と仕入条件を判断材料にする価格、数量、納期、在庫、サンプル、交渉メモを同じ台帳にします。読む
- 外注への見積依頼同じ条件で見積を集める依頼書にする図面を送るだけの依頼をやめ、範囲、支給、期間、未確定を先に固定します。読む
- 配車・当日手配当日の割り当て変更を、次の人が追える形にする共有フォルダへ表を置く前に、変えた理由と連絡先を同じ行へ残します。読む
- 注文書照合注文書と見積の差を、着手前に見つける数量、仕様、納期、支払条件のどこがずれたかを特定してから手配へ回します。読む
- 不具合連絡不具合の一次対応を、当日の形に決める事実、影響、応急対応、回答期限を分けてから原因調査へ進みます。読む
- 入場準備現場入場の書類を、工程と同じ軸に置く書類の種類、収集元、期限を並べ、入場できない日を作らない準備にします。読む
- 繁忙期の人繰り繁忙期の割り振りを、前月に決めておく受注の山、休みの希望、外注枠、断る基準を並べてから当月へ入ります。読む
- 受注可否受けるか断るかの線を、書いて渡す既存客の納期、粗利、再現性、断る影響を同じ軸で並べて判断します。読む
- 案件管理表次回行動が決まる列だけ残す顧客属性より、次回行動日、内容、止まる理由、判断者を先に置きます。読む
- 受注残管理納期回答と請求漏れを同じ行で見る受注、出荷、検収、請求、未回答を同じ表で追い、戻りを減らします。読む
- 外注進捗中間成果で進捗を見る順調かを聞く前に、中間成果、詰まり、判断待ち、次回確認日を決めます。読む
11件の記事
資料・ページ改善
営業資料、実績の見せ方、サービス紹介ページを、問い合わせや商談に近づけたいとき。
- 営業資料ページを増やす前に、読後の判断を決める相手、場面、次の行動を一文にし、必要な材料だけを残します。読む
- 匿名実績社名を伏せても、仕事の中身はぼかさない課題、担った仕事、規模、残ったものを具体的に書きます。読む
- サービスページ文章を足す前に、迷う場所を一つ探す対象、仕事、進め方、根拠、問い合わせの順に実画面で確かめます。読む
- 施工・納入写真写真を、使える範囲と説明文で管理する許可と写り込みを確認し、公開・限定共有・社内利用へ分けます。読む
- 社内検討担当者が上司へ説明できる一枚を渡す判断、理由、費用、進め方、未確定を社内で回せる順に並べます。読む
- 顧客の声感想を、次の検討材料に変える公開可否、要約、根拠、使う場所を分けて整理します。読む
- 通販の問い合わせ同じ質問が来るページを特定して直す返信を速くする改善から、質問が起きない表示へ手を移します。読む
- 工場見学見学を、相手の確認事項に合わせて組む何を確かめに来るのかを先に聞き、見せる順番と記録の形を決めます。読む
- フォーム項目フォーム項目を初回返信から減らす入力前に全部聞かず、初回返信に必要な項目と後で聞く項目を分けます。読む
- 料金表示料金を載せるか、判断材料から決める非公開、目安、条件別表示を、相談前の不安を減らせるかで選びます。読む
- 会社概要会社概要を信用確認の順に並べる運営主体、事業範囲、責任、連絡先を、問い合わせ前に確かめたい順で揃えます。読む